最近，一家年营收过亿的贸易公司满脸愁容的找到三板虎，水都没来得及喝一口，就开门见山的问：“能帮我借壳上新三板不？不差钱！”
一个贸易公司拿着一堆现金流想挂牌
“我们不差钱！”这是赵总从头到尾对三板虎一直在强调的话。
赵总的公司是一家从事服装连锁销售的贸易公司，在河南拥有近100家连锁专卖店，公司2014年、2015年营收均超过1个亿。
当上了总经理，出任了CEO，也迎娶了白富美，赵总的人生目标现在就只剩下唯一的一个——敲响上市钟！赵总将目光瞄准了新三板。
既然是想挂牌新三板，何不直接中介入场——企业改制——材料撰写提交呢？来找三板虎是意欲何为呢？
三板虎在与赵总的交谈中了解到，赵总的服装贸易公司想要挂牌新三板还真没这么简单：首先要解决的就是补税的问题，“我们作为经销商，为了避税，会雪藏公司的利润”；可是即使公司将雪藏的利润释放出来，再不惜代价花钱将所有的税都补齐了，历尽千辛万苦上了新三板，更要命的问题也随之而来了：作为一家贸易公司，直白的说就是一家服装连锁经销商，公司并不具备核心竞争力，即便符合挂牌了新三板，由于缺乏亮点，缺乏后期想象力，最终不可避免的会沦为资本市场的炮灰，融资、转板那更是天方夜谭了。
“我挂牌新三板就是为了能扩大公司的影响力，进而借助资本市场这个平台进行融资，进而扩大经营规模。”赵总告诉三板虎，“但是目前这个情况来看，即使我挂牌了新三板，也一定会成为那种募不到资的‘僵尸股’。”
“所以我想借壳！”赵总说明了来意，这也正是他千里迢迢来找三板虎的原因。
如何找到一家高匹配度的壳？
据三板虎不完全统计，截止12月22日，在10080家新三板挂牌企业中，有6219家家企业从未有过任何定增，占比约62%。
由此可见，赵总的担忧是不无道理的。
那么现在首先要解决的问题就是帮赵总找到一个高匹配度、上下游产业链的新三板壳资源，三板虎立即在三板虎壳资源数据库中进行搜索。很快，一家从事服装行业生产型的新三板企业进入了三板虎的视线。
该新三板企业于2015年年底挂牌新三板，2013年、2014年公司账面数据还算看得过去，2015年开始急转直下，业绩大幅下滑，到了2016年，受经济下行大环境的影响，该企业更是扭赢为亏，公司负债率也一路飙升。
同时，该新三板企业自挂牌以来，未有任何交易、未发起任何定增，一只地地道道的新三板“僵尸股”。
我们将该新三板企业的情况简单的介绍给了赵总，赵总连连称好，拜托三板虎尽早撮合。
而三板虎心里已经有了更好的打算：与其撮合双方简单粗暴的卖壳买壳，何不整合双方资源、一起做大做强呢。
借万科与深圳地铁的实例来操作新三板
我们先来正式介绍下此次的买卖双方各自的需求：买方贸易公司有稳定营收、充足现金流，现在需要一个新三板的壳；卖方新三板企业有新三板的壳，但是没有稳定的营收和利润，缺乏持续经营的能力。
然后三板虎再跟大家回顾一下人尽皆知的万科与深圳地铁重组事件：万科原计划全资收购深圳地铁旗下资产，作价456亿元，并以发行股份方式支付交易对价，据计算，万科需向深圳地铁发行近29亿股，令其持股占摊薄后总股本的20.65%。若重组成功，深圳
地铁将成为万科的第一大股东。
虽然万科与深圳地铁的“婚事”告吹了，但是“发行股份支付交易对价”这种重组方式放到咱们今天的主角身上是完全适用的。
该新三板挂牌企业挂牌以来并未有任何交易，公司目前估值在5000万左右。三板虎建议由该新三板企业全资收购赵总的贸易公司，作价5500万元，以发行股份方式支付交易对价。重组成功后，赵总的贸易公司将占该新三板企业总股本的52.38%，成为该新三板企业的第一大股东。
虽然该重组事项将涉及到重大资产重组，还应当按照证监会的有关规定编制申请文件并申请核准，但由于本次重组事件中的贸易公司和新三板企业属于上下游产业链，审核的通过率是可以保证的。
有情人终成眷属
重组完成后，贸易公司如愿成了新三板企业的控股股东，同时也解决了公司没有核心竞争力的问题。
对本来濒临绝境的新三板企业来说，贸易公司每年逾一个亿的营收和近3000万的利润将并入新三板企业的财务报表，直接带动新三板企业的营收、利润实现双增长，给企业注入了新的活力。
企业的财务报表好看了，持续盈利能力改善了，定增也就有戏了。
大家皆大欢喜，重要的是，双方都没有花一分钱！
经三板虎反复的设计，赵总的贸易公司与该新三板企业很快就三板虎给出的意见达成了共识，目前该重组项目已经开始了实质性操作，并进入了合同签订阶段。
近期，拿着一堆现金流来找三板虎，直接开口“要壳”的贸易公司并非只有赵总一家，我们也在积极的帮助这些贸易公司进行上下游产业链的新三板壳资源匹配，以确保重组事宜能够顺利的通过。
你有资源，我能变现。
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