平安银行股份有限公司周二表示，计划非公开发行优先股和普通股，共筹资不超过人民币300亿元，用于补充资本，以满足业务持续发展对资本的需求。
公告显示，平安银行计划非公开发行不超过2亿股优先股，募集资金不超过人民币200亿元，每股票面金额为人民币100元，以票面金额平价发行。同时，计划非公开发行不超过10.7亿股普通股，发行价格不低于每股人民币9.34元，募集资金不超过人民币100亿元。
作为控股股东的中国平安保险(集团)股份有限公司及旗下子公司将大致认购此次优先股和普通股发行数量的一半。
根据公告，平安保险将认购本次普通股发行数量的45%-50%，并透过旗下平安资产管理有限责任公司（简称：平安资管）以其受托的保险资金，认购本次优先股发行数量的50%-60%。
截至2014年3月31日，平安银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为8.70 %、8.70%和10.79%，资本充足水平仍处于行业较低水平。
平安银行称，该行一级资本充足率8.70%已接近8.5%的监管底线，补充一级资本较为紧迫，此次发行普通股募集资金所得，将用于补充核心一级资本，发行优先股募集资金所得，将用于补充其他一级资本。
平安银行指出，提高资本充足水平，不仅是为了应对中国银监会日趋严格的资本监管要求，也有利于该行应对国内外经济的快速变化与挑战，实现稳健经营，提高风险抵御能力。
平安银行本次非公开发行优先股和普通股尚需公司股东大会审议批准。股东大会审议通过后，尚需中国银监会、中国证监会等监管机构的核准。
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